Page de Franck FERRARI

STRATÉGIE, OPTIMISATION PATRIMONIALE & FISCALE


Directeur, Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant Diplômé et Certifié.

Ma mission est d'assister, de conseiller et de proposer un service de haute valeur ajoutée pour l'organisation d'un patrimoine par une approche globale et transversale.

Entièrement Indépendant, je propose en toute objectivité des solutions adaptées à la situation et aux attentes de chacun afin de pouvoir optimiser la constitution, la détention ou la transmission d'un patrimoine privé ou professionnel.

Pour cela, je travaille en synergie avec les différents Conseils de mes clients (experts comptables, avocats fiscalistes ou d'affaires, notaires, banquiers, conseils en cession ou en stratégie d’entreprise, assureurs, agents immobiliers et administrateurs de biens, gestionnaires d'actifs, business angels, etc.) pour avoir une vision globale du patrimoine (privé et professionnel).

J’exerce essentiellement auprès de Dirigeants d’entreprises, Professions libérales, Cadres supérieurs, Sportifs, Expatriés et Non-résidents, pour optimiser leur patrimoine et réduire leur fiscalité (impôts sur le revenu, ISF, impôts sur les Sociétés, Prélèvements sociaux, Revenus fonciers, etc.).

Je suis diplômé en Gestion de Patrimoine (voir parcours ci-dessous) et j'ai obtenu la Norme Internationale ISO 22222 (Exigences pour les conseillers en gestion de patrimoine).

Mes domaines d'interventions sont : 

Juridique et Social :
Je possède la Compétence Juridique Appropriée (CJA).
(Droit patrimonial, familial, régimes matrimoniaux, donations, constitution de sociétés civiles ou familiales, démembrement, cession d'usufruit temporaire, etc.).

Ingénierie Financière :
J'ai les statuts de Conseiller en Investissements Financiers (CIF),
Courtier en produits d'assurances et de capitalisation, 
Intermédiaire en opérations de banque, 
Démarchage en produits financiers et financements,
enregistré auprès des organismes ORIAS, AMF, ACP.
(Courtage d’assurances, Placements, Bourse, Gestion d’actifs, FIP, FCPI, Girardin industriel, Gestion privée, investissements oeuvres d'art, Sofica, Bois et forêts, etc.)

Expertise auprès des Professionnels :
Conseils dédiés aux intérêts patrimoniaux des dirigeants d’entreprises, professions libérales, cadres supérieurs à titre privé ou professionnel (Rémunération, cession et transmission d’entreprise, Épargne Salariale, réduction d'impôts sur les sociétés, Prévoyance, Retraite Madelin, Trésorerie, Financements professionnels, locaux industriels ou de bureaux, etc.)

Investissements Immobiliers :
Je possède la carte de transaction immobilière sur immeubles & fonds de commerces (immobilier neuf et ancien, locatifs, défiscalisation, Scellier, meublé LMP / LMNP, Nue-propriété, Déficit Foncier, Malraux, Girardin, Monuments Historiques, SCPI, immobilier d'entreprise, étude de financements immobiliers, etc.).

J'exerce depuis 1995 et mes 16 années d'expérience sont un atout pour avoir une vision globale sur le long terme des aléas, des cycles et des législations qui évoluent en permanence et régissent la vie d'un patrimoine.

Je suis également en charge du Cercle « Gestion de Patrimoine, Finance et Immobilier » au sein d’ESCEM Pro.
Ce cercle permet les échanges au niveau professionnel, de partager des expériences ainsi que des connaissances et de valoriser les métiers du conseil. 

Je me doit d'actualiser sans cesse mes connaissances en matière patrimoniales, juridiques, financières, immobilières, sociales et fiscales car ce métier et son environnement évoluent en permanence. 
Pour cela le renouvellement annuel de la Certifcation CGPC est la garantie d'une remise en question régulière de mes connaissances dans ces domaines.

Je suis membre adhérent des chambres CGPC et ANACOFI.

Les qualités :
Ecoute, Méthodologie, Professionalisme, Confidentialité, Expertise, Déontologie, Solutions et suivis personnalisés.